ご購入後のチェックポイント

資産運用は、始めてしまえばそれで終わりではありません。
ご自身のお金がいま、どのように運用をさせているのかをしっかり確認して、
より良い投資につなげましょう。

お届けする報告書

投資信託は、預金商品などの通帳・証書等に代わるものとして、お取引の都度または定期的に報告書をお送りします。内容をご確認のうえ、大切に保管されることをお勧めします。



  1. ご購入のお申込

    A「取引報告書」

    郵送時期:お取引後1週間程度





  2. 運用期間中

    B取引残高報告書

    郵送時期:1、4、7、10月上旬



  3. 換金のお申込

    C「特定口座 譲渡損益額のお知らせ」

    郵送時期:お取引後1週間程度

    D「取引報告書」

    郵送時期:お取引後1週間程度




  4. 特定口座における損益や税額等のお知らせ

    E特定口座年間取引報告書

    郵送時期:毎年1月下旬

運用状況の確認方法

投資信託は、日々値動きします。ファンドの基準価額やご自分の運用状況はカンタンに確認することができます。(記載されている基準価額は、前営業日の基準価額ですので実際の購入・換金時の価額とは異なります)

基準価額の確認方法

新聞紙面で基準価額を確認することが可能です。

基準価額の確認方法

当行ホームページからも基準価額を確認することが可能です。

運用状況の確認方法

各ファンドの運用状況は「運用レポート」「運用報告書」で確認することが可能です。

運用レポート
運用報告書

ご自身の保有ファンドの運用状況はインターネットバンキングで確認することが可能です。

  • 投資信託に関するご留意事項

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