お客さまのお考えどおりに財産を承継させるためには、クリアしなければならない問題や課題を伴うことがあります。
お客さまの財産等の現状分析を行い、今後のお客さまのお考えに基づく財産承継において、起こりうる問題や課題を事前に予測し、解決策等をご提案します。
- 「財産承継プランニング」は朝日信託の商品名です。
- 本サービスの取扱手数料等については、下記信託会社のホームページをご覧ください。
このような方に財産承継プランニングをご提案します
ご自身の財産の内容を明らかにし、承継の方針を考えたいと思っている方
保有財産が多岐にわたり複雑なため、専門家に財産の全容の明確化とその評価を依頼したい。
財産の全容を明確化したうえで、ご自身の財産の承継方針や考え方を検討・整理したい。
相続人が相続税を無理なく支払えることが出来るようにしておきたいと考えられる方
財産承継で必要となる相続税・贈与税などの概算税額の納税方針について、あらかじめ検討したい。
自社株の概算評価額を把握し、事業承継に対する考え方を整理したい方
自社株の移転を計画的に行いたい。
財産承継プランニングの主な流れ
- 財産承継プランニングのご相談
- お客さまの財産の分析等を踏まえて問題点や課題を洗い出し
- 報告書を作成のうえ報告会を開催。お客さまのご判断で実行手続きに着手
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