つみたてNISA

つみたてNISAのポイント

Point1 日本在住の20歳以上の方が対象

Point2 毎年40万円の非課税枠

Point3 非課税期間最長20年間

Point4 非課税枠は最大800万円

Point5 積立での投資に限定

Point6 長期・分散投資に適した投資商品に限定

つみたてNISAの制度概要

つみたてNISAの制度概要

2019年10月現在

  • 一般NISAと異なり、ロールオーバーできません。

つみたてNISAの活用法

毎月コツコツ・長期運用にぴったりです

  • つみたてNISAは月々5,000円〜33,000円の範囲で投資できます。
  • これから投資をはじめたい若年層の方におすすめです。

「ドル・コスト平均法」で、平均購入単価を安定させる効果が期待できます。

毎月購入の場合、時間と価格の分散により、同じ投資金額でも一口当たりの単価が安くなります。

非課税投資枠を最大限に活用できます

非課税投資総額は、

  • つみたてNISA
    年間40万円×20年間=800万円
  • 一般NISA
    年間120万円×5年間=600万円
つみたてNISAの活用法

ドル・コスト平均法とは
毎月決まった日に、決まった金額で継続して購入すると、価格が高い時には少なく、価格が低い時には多く購入することができ、購入単価を平準化させる効果があります。

  • 上図の数字はあくまで仮定であり、将来の成果を約束するものではありません。
  • 算出にあたっては、ご購入時の手数料・税金・分配金等を考慮していないため実際の投資とは異なります。
  • ドル・コスト平均法は将来の収益を約束したり、相場下落時における損失を防止するものではありません。
  • 投資信託に関するご留意事項

  • NISA口座による投資のご留意事項

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